行業(yè)格局生變，民企將集中投乙烯

  據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2017～2021年，國(guó)內(nèi)計(jì)劃新投乙烯項(xiàng)目超過(guò)40個(gè)，涉及新增產(chǎn)能至少2400萬(wàn)噸/年，其中山東地方企業(yè)計(jì)劃新投乙烯產(chǎn)能超過(guò)600萬(wàn)噸/年，浙江石化、古雷石化及中化泉州等多個(gè)100萬(wàn)噸/年大乙烯項(xiàng)目也處于在建狀態(tài)。與前幾年相比，后期新投裝置中，更多民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入乙烯行業(yè)，在彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)巨大的乙烯缺口的同時(shí)，中國(guó)石化、中國(guó)石油兩大央企的乙烯市場(chǎng)份額繼被煤化工侵占之后，將再受到民營(yíng)企業(yè)的襲擊。民營(yíng)企業(yè)集中進(jìn)入乙烯行業(yè)，將在生產(chǎn)技術(shù)變革及下游相關(guān)市場(chǎng)帶來(lái)不小影響。

  民企原料開(kāi)放式調(diào)研，煤油之爭(zhēng)變多元混戰(zhàn)。對(duì)乙烯項(xiàng)目而言，原料的便捷穩(wěn)定性及可操作性將是制約整個(gè)項(xiàng)目得以順暢運(yùn)行的關(guān)鍵。 目前我國(guó)乙烯生產(chǎn)技術(shù)以油制和煤（甲醇）制乙烯為主，近兩年少數(shù)西北地區(qū)企業(yè)采用乙炔加氫制乙烯。伴隨著生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步，同時(shí)美國(guó)乙烷公司計(jì)劃投資50億美元布局中國(guó)乙烷相關(guān)配套，乙烷或輕烴制乙烯低成本高產(chǎn)出且低污染的特點(diǎn)會(huì)成為諸多計(jì)劃新投企業(yè)的調(diào)研焦點(diǎn)。例如煙臺(tái)萬(wàn)華，其乙烯原料主要為一期項(xiàng)目送來(lái)的C2及外購(gòu)的丙烷或正丁烷。天津渤化、山東部分地?zé)捚髽I(yè)都曾做過(guò)乙烷制乙烯調(diào)研，但考慮到原料來(lái)源的穩(wěn)定性及運(yùn)輸壁壘等因素，目前還沒(méi)有以乙烷為原料制乙烯的相關(guān)項(xiàng)目。但毫無(wú)疑問(wèn)，民營(yíng)企業(yè)進(jìn)軍乙烯行業(yè)，其原料選擇開(kāi)放式調(diào)研，將加快國(guó)內(nèi)乙烯原料多元化格局進(jìn)程。

  民企大乙烯項(xiàng)目投產(chǎn)，將削弱兩大央企在乙烯市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)。受制于乙烯儲(chǔ)運(yùn)條件的苛刻，我國(guó)乙烯超過(guò)95%是作為中間產(chǎn)品存在，極少數(shù)涉及外銷(xiāo)，故乙烯下游配套項(xiàng)目通常較為完善。以100萬(wàn)噸/年乙烯項(xiàng)目為例，一般會(huì)選擇聚乙烯、乙二醇/環(huán)氧乙烷、苯乙烯、EVA、PVC等相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行組合，具體組合將視企業(yè)目標(biāo)市場(chǎng)而定。因此，乙烯行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，更多集中于下游相關(guān)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，而大乙烯項(xiàng)目的集中投放，勢(shì)必引發(fā)下游相關(guān)產(chǎn)能集中擴(kuò)張，相關(guān)競(jìng)爭(zhēng)加劇。目前乙烯下游相關(guān)產(chǎn)品中，中國(guó)石化、中國(guó)石油、合資企業(yè)定價(jià)話語(yǔ)權(quán)較高，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要參考兩大央企的價(jià)格定價(jià)。民企的大舉進(jìn)入，必將擠占兩大央企在下游相關(guān)市場(chǎng)的份額，進(jìn)而削弱其在市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)。

  民企向化工產(chǎn)業(yè)鏈延伸正在不斷推進(jìn)，國(guó)內(nèi)乙烯及化工市場(chǎng)的格局將因此而改變。而原料如何選擇，下游產(chǎn)品如何配套，都將是計(jì)劃新投企業(yè)認(rèn)真考量的問(wèn)題。在原料選擇上，業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，對(duì)小產(chǎn)能裝置可考慮輕烴、乙烷制乙烯或乙炔制乙烯項(xiàng)目，但對(duì)100萬(wàn)噸/年甚至更大規(guī)模的乙烯項(xiàng)目而言，原料的穩(wěn)定性更為重要，煤、油及烷烴等多種原料組合利用或是上策，例如古雷石化項(xiàng)目，經(jīng)歷過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的反復(fù)調(diào)整之后，其乙烯項(xiàng)目原料定位石腦油裂解+甲醇制組合模式。但不管哪一種模式，都應(yīng)結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)，根據(jù)項(xiàng)目產(chǎn)能大小、原料運(yùn)輸成本及原料供給穩(wěn)定性做綜合選擇。而對(duì)下游產(chǎn)品配套定位，因下游相關(guān)產(chǎn)品種類繁雜，建議全局把握相關(guān)產(chǎn)品發(fā)展動(dòng)向，確定目標(biāo)市場(chǎng)，同時(shí)通過(guò)差異化產(chǎn)品定位，或可在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中制勝。
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